営業の流れを、AIと一緒に。
AIに文章で頼むと、案が画面に出ます。確かめて、ボタンで保存します。
「提供予定」の印がある機能は、順次提供します。
見つける・つなぐ
見込み企業の調査提供予定
狙う業界の企業を、根拠つきで候補に。選んだ会社だけを見込みにします。
連絡の下書き提供予定
調べた課題に触れた文面と、送る時期を提案。送るのは担当者です。
商談前のまとめ
これまでの経緯、関係者、確かめることを一枚に。
記録する・進める
記録の案と保存
話した内容が、変更前と後を並べた案に。直して、そのまま保存。
ToDo
期限の近い順に。ボタンで完了・延期。延期が続くと印が付きます。
取引先・商談
段階・確度・受注予定日・次の行動を、話した内容から更新。
添付ファイル
見積書や写真を商談に。見てよい人だけが開けます。
失注の理由
理由と競合を残して、次の提案の振り返りに。
まとめて登録
数十件のToDoや取引先も、1回の確認で保存。
続ける・振り返る
保守契約の台帳
月額の合計と、更新が近い契約がひと目で。
問い合わせの回答案提供予定
契約と過去のやり取りから、回答の案をつくります。
営業会議の数字提供予定
決めたルールで集計し、会議の時点の値として固定。
安心して使う
貴社専用の環境
CRMのデータとサーバーは、貴社が契約するAzureの中に。AIに頼むときは、必要な情報だけを貴社契約のAIサービスに送ります。
社員のアカウントで
Microsoftのログインで使います。退職した人は、SalesQubeの利用者の一覧で止めると、すぐに使えなくなります。
人が確かめてから
保存も送信も、人が確かめてから。変更の履歴も残ります。